Conseil en gestion de patrimoine

Des compétences au service de votre patrimoine :

  • Expertise
  • Stratégie patrimoniale
  • Proximité et disponibilité
  • Confidentialité

Qui sommes-nous ?

EXPERTISE ET PATRIMOINE CONSEILS (EPC) est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 1995. Sans lien de subordination avec aucun organisme financier ou compagnie d’assurance, le cabinet est là pour répondre à l’ensemble de vos objectifs et protéger vos intérêts.

 

 

Christine CORRÉARD

Christine CORRÉARD, Présidente associée, conseiller en gestion de patrimoine

Fondatrice du cabinet EPC, elle a exercé comme Conseiller Financier puis Conseiller Directeur chez Investissement Rothschild. En 1982, elle rejoint la Direction des Particuliers de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild, qu’elle quitte en 1992 pour devenir conseiller financier indépendant, avant de créer sa structure en 1995.
Elle est diplômée d’un Master en Gestion de Patrimoine et Immobilier et est titulaire de la Carte de transaction immobilière.

 

Email : c.correard-expertise@orange.fr
Tél : 01.47.55.46.57

 

Elle est entourée de deux collaborateurs qui assurent le suivi des dossiers et l’interface avec les différents partenaires du cabinet.

 

Email : epc-csp@wanadoo.fr
Tél : 01.47.55.01.26
Tél : 01.47.55.46.60

Notre métier

En notre qualité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP), nous vous accompagnons dans la gestion globale de votre patrimoine, tel un médecin généraliste qui veille sur vous, votre famille et votre entreprise, vous préconisant un traitement approprié et individualisé.

Dans le cadre d’une relation solide et durable, nous vous aidons à définir vos objectifs. Nous sommes à la fois une source d’information et une force de proposition pour établir une stratégie patrimoniale sur le long terme, à chaque étape de votre vie.

 

CNCGPNous sommes adhérents de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), autorité de tutelle et de contrôle de la profession, qui atteste notamment de la détention d’une assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que de la formation continue de ses membres.

En savoir plus sur la charte

Charte de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

Face à vous, un professionnel qui s’engage à :

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • Respecter le secret professionnel
  • S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

vos objectifs

Avant de définir notre mission, nous procédons à un audit de votre situation patrimoniale et financière, à la fois personnelle et professionnelle.

 

  • ETAPE 1
    Récolte des informations
  • ETAPE 2
    Analyse de la solution
  • ETAPE 3
    Préconisations

 

Puis, nous déterminons ensemble vos objectifs qui peuvent être de plusieurs natures :

  • Création et valorisation d’un patrimoine financier ou immobilier
  • Protection de la famille, conjoint, enfant(s), ascendant(s)…
  • Complément de revenus (immédiat ou différé)
  • Transmission d’un patrimoine de son vivant (donation) ou à son décès (succession)

nos solutions

Notre expertise s’excerce dans quatre domaines :

  • Le conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • L’assurance vie, la retraite, la prévoyance et la santé
  • Les valeurs mobilières
  • L’immobilier (direct ou SCPI) et le crédit

La pluridisciplinarité de notre métier nous a conduit à développer un réseau de compétences interprofessionnelles, tels que notaires, experts comptables et avocats.

Afin de vous proposer une gamme étendue de produits et d’outils adaptés à vos besoins, notre cabinet a construit des partenariats privilégiés avec les acteurs suivants :

 

  • Edmond de Rothschild
  • DNCA Finance
  • Carmignac Gestion
  • Fortis Investments
  • Investment Managers
  • M&G investments
  • Financiere de l'échequier
  • Banque Privee 1818
  • Fidelity

nous contacter

Expertise & Patrimoine Conseils

72 rue de la Faisanderie
75116 Paris
Tél. : 01 47 55 01 26
Fax : 01 47 55 07 08


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